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HubSpot でリストを作成する方法

1月 10, 2024

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HubSpot エクスペリエンスを合理化したい場合は、より組織的かつ効率的な方法で連絡先、会社、取引、またはカスタムオブジェクトを管理およびセグメント化する必要があります。幸いなことに、HubSpot ではさまざまな基準に従ってリストを作成できるため、ターゲットを絞った電子メールの送信、カスタマイズされたワークフローの構築、レポートの生成に役立ちます。

簡単に言えば、HubSpot のリストは、データを効率的に管理するための革新的なツールです。この記事では、知っておくべきことをすべて説明します。

HubSpot リストの作成方法

HubSpot のリストは、連絡先、企業、取引、カスタムオブジェクトにわたるデータを整理するための焦点を絞ったアプローチを提供します。パーソナライズされた電子メールの送信、カスタムワークフローの作成、または包括的なレポートの生成を検討している場合、プロセスに慣れることが重要です。

HubSpot でリストを作成する方法は次のとおりです。

HubSpot アカウントを開き、 [連絡先] メニューに移動します。
ドロップダウンメニューから [リスト] をクリックします。
右上の領域で、 「リストの作成」 を押します。
右側のパネルで、リスト名 (必須)、説明、アクティブリストか静的リストかなど、リストの詳細を入力します。
続行するには、 「次へ」 をクリックします。
いくつかの基準を設定する必要がある場合は、左側のパネルにある [フィルターの追加] ボタンを押します。
[連絡先のプロパティ] または [連絡先のアクティビティ] を選択します。
特定のプロパティまたはアクティビティを決定して条件を設定できるようになりました。
さらにフィルターが必要な場合は、 「フィルターの追加」 をクリックし、フィルターを使用してフィルターをグループに配置します。
条件を作成したら、 「リストの保存」 をクリックします。リストの名前には、これらの基準を満たすレコードの最終的な数が表示されます。

HubSpot のリストの種類

HubSpot で作成できるリストには、アクティブリストと静的リストの 2 種類があります。違いは、時間の経過とともに更新される方法にあります。

アクティブリスト

アクティブリストは、設定された基準に基づいて自動的に更新できます。たとえば、レコードを追加するか削除するかを決定する基準を設定します。このようなケースは、マーケティング電子メールを連絡先の動的なグループに送信する場合や、頻繁に変更されるプロパティに基づいて連絡先をセグメント化する場合によく発生します。

静的リスト

静的リストは静的なままであり、時間が経っても更新されません。これは、リストが最初に保存されたときに条件に一致したレコードのみが含まれていることを意味します。そのため、静的リストは、1 回限りの通信用のリストが必要な場合、ワークフローに手動でレコードを追加したい場合、または共通点のないグループを作成したい場合に使用されます。

連絡先を効率的に管理するには、アクティブなリストと静的なリストをいつ使用するかを理解してください。アクティブリストは自動的に更新されますが、静的リストではメンバーシップを実際に制御できます。

リストツールへの移動

リストツールを使用すると、連絡先、会社、取引、カスタムオブジェクトなどのさまざまな基準に基づいてセグメントを作成できます。このウィンドウでは、ターゲットを絞った電子メールやワークフローレポートなどに使用されるレコードをグループ化するためのアクティブリストと静的リストの両方を作成できます。

リスト基準の設定

リストツールを使用すると、特定の基準に基づいて連絡先、会社、取引、およびオブジェクトをリストに追加できます。リストの条件には最大 250 個の異なるフィルターを含めることができます。

基準を設定するには、次の手順を実行します。

左側のパネルの 「フィルタの追加」 ボタンをクリックします。
[連絡先のプロパティ] や [連絡先のアクティビティ] などのカテゴリを選択します。
フィルタリングする特定のプロパティまたはアクティビティを選択します。
特定のチェックボックス値の選択、テキストの入力、日付の選択など、そのプロパティまたはアクティビティの基準を設定します。

同じカテゴリでは、フィルターは AND ロジックを使用します。レコードが含まれるには、このフィルターグループ内のすべての条件が満たされる必要があります。

別のフィルターグループを作成するには、「+ フィルターグループの追加」を選択します。グループ間はOR論理を採用しています。レコードがこのカテゴリに適合するには、2 つのグループのうち 1 つだけが必要であることに注意してください。

AND および OR ロジックを使用すると、複雑な条件を使用してリストの内容を微調整できます。

フィルタの複製と削除

HubSpot のユーザーは、フィルターグループを複製または削除して、その基準を管理できます。

クローン作成

フィルタグループをクローンまたは複製するには、次の手順に従います。

フィルターグループで、 [アクション] ドロップダウンメニューに移動し、 [クローン] を選択します。
これにより、フィルターグループ内のすべてがコピーされ、さらに編集できるようになります。
クローン化されたバージョンは、元のフィルタの下に表示されます。これで、フィルターを追加、編集、または削除して変更できるようになります。

既存のフィルタとまったく同じ新しいフィルタが必要な場合は、別のグループ全体を作成する必要がなくなるため、クローン作成が便利です。

削除中

フィルターグループを完全に削除するには、次の手順を実行します。

選択したフィルターグループの右上にある [アクション] ドロップダウンをクリックし、 [削除] を選択します。
表示されるポップアップボックスで [グループの削除] をクリックして確認します。
これにより、条件を含むこのフィルタグループに関するすべての情報が消去されます。

不要なフィルターを削除すると、リストの条件がこれまでよりもシンプルかつクリーンになります。

よくある質問

HubSpot リストの主な目的は何ですか?

HubSpot リストの主な目的は、連絡先、会社、取引、またはカスタムオブジェクトをより体系的な方法でセグメント化できるようにすることです。このようにして、さまざまな基準に基づいてグループの連絡先をリストすることができ、対象を絞った電子メールの送信、カスタマイズされたワークフローの作成、レポートの生成などが容易になります。

HubSpot のアクティブリストは静的リストとどのように異なりますか?

アクティブリストは、リストの作成時に設定された基準に基づいて自動的に更新されます。これらの基準を満たすレコードがいくつかある場合、それらはリストに追加またはリストから削除されます。一方、静的リストには、保存時に条件を満たしたレコードのみが組み込まれ、自動的には更新されません。アクティブリストは変化し続ける連絡先に最適ですが、静的リストは 1 回限りの通信や共通点のないグループに最適です。

HubSpot のリストツールにアクセスするにはどうすればよいですか?

HubSpot のリストツールにアクセスするには、[連絡先] メニューから [リスト] を選択します。ここで、すべてのリストを表示したり、新しいリストを作成したり、リストを管理したりできます。

HubSpot ではリストに対してどのような基準を設定できますか?

HubSpot でリストを作成するには、コンタクトのプロパティ、コンタクトのアクティビティ、カスタムプロパティなど、さまざまなタイプの条件を使用できます。リスト条件に最大 250 個の異なるフィルターを追加することができます。

HubSpot でアクティブリストを作成する必要があるのはなぜですか?

アクティブリストは、動的な連絡先グループにマーケティング電子メールを送信したり、頻繁に変更されるプロパティに基づいて連絡先をセグメント化したり、特定の継続的な基準を満たす連絡先を管理したりするのに適しています。

HubSpot リストの力を活用する

HubSpot のリストツールは、組織の業務慣行の合理化に役立つ強力な機能です。アクティブなリストと静的なリストを使用すると、電子メール、ワークフロー、レポートを簡単にターゲットに設定できます。このように、さまざまなフィルターを使用し、これらのフィルターの背後にあるロジックを制御することで、ニーズに合わせてデータを調整できます。

HubSpot のリスト機能を使用していますか?データ管理と集中的なマーケティングの向上にどのように役立ちましたか?以下のコメントセクションでお知らせください。