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ClickUp でフォームを作成する方法

1月 10, 2024

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専門的な目的で情報を収集するには、ClickUp フォームビューを使用します。アンケートの回答を収集したり、仕事に最適な応募者を見つけたり、顧客に関する情報を受け取りたい場合があります。 ClickUp フォームは完璧なソリューションです。こうすることで、必要なすべてのデータを 1 か所に集めることができます。

この記事では、ClickUp でフォームを作成する方法を説明します。

PC 上の ClickUp でフォームを作成する方法

コンピューターでフォームを作成するには、有料プランを取得する必要があります。多くの無制限の機能を備えた年間および月額のビジネスプランもあります。無料オプションも手配可能です。ただし、ゲストが変更できるのは、適切な承認が得られた既存のフォームのみです。

フォームの作成

フォームを作成するには 2 つのオプションがあります。 1 つはサイドバーから、もう 1 つはリストからです。

これは、サイドバーからフォームを生成する方法です。

まず「省略記号…」ボタンに進みます。
「新規作成」オプションを使用します。「フォーム」ボタンを押してください。
これでフォームがサイドバーに追加され、開くことができます。
希望のタイトルに応じて、フォームの名前を自由に変更してください。名前の変更はすぐに適用されます。

リストからフォームビューを追加するには、次の手順に従います。

リストに移動し、必要なオプションを選択します。
「表示」オプションを選択して、追加するタスクビューのリストを開きます。
フォームまで下にスクロールし、リストに「ビューを追加」をクリックすると、空のフォームが表示されます。
次に、フォームにタイトルを付ける必要があります。名前はすぐに保存されます。フォームの目的を説明する説明も追加する必要があります。
「タスクフィールド」セクションのフィールドを使用することもできます。このようにして、添付ファイルや開始日と期限などの重要な情報をフォームに追加できます。
これを行うと、フォームをパブリックに共有できるようになります。画面の右上隅にある「アクティブ切り替え」ボタンを押して、この共有オプションを無効にすることもできます。そうすると、共有オプションはオフになりますが、いつでも変更できます。

フォームに追加できるフィールド

画面の左側には、さまざまなテキスト、タグ、ラベル付けオプションを備えたタスクフィールドとカスタムフィールドという 2 種類のフィールドが表示されます。新しいカスタムフィールドをフォームに追加すると、プラットフォームはそのフィールドをフォームが存在するフィールド (リストなど) に追加するようにプログラムされます。一部のカスタムフィールドは非表示フィールドになることがあり、フォームを送信するユーザーには表示されません。これらは、すでに存在する情報の保管場所として使用されます。

「隠しフィールド」セクションを見てみましょう。件名の名前、電子メール、その他の関連情報をよく知っている場合は、隠しフィールドオプションを使用すると、URL または埋め込みコードを通じてすべての情報が取得されます。

隠しフィールドを設定する方法は次のとおりです。

フォームを入力して「編集」を押してください。
「省略記号…」オプションを選択します。
「隠しフィールド」にチェックを入れます。

それでおしまい。これで、非表示フィールドが URL リンクに追加されるか、埋め込みコードに添付されます。

「カスタムフィールド」に関しては、フォームを変更するさまざまな方法があります。アバター写真やフォーム自体のテーマの色を変更することで、情報を変更してカスタムメイドのフォームを作成できます。フォームを送信する準備ができたら、表示モードでフォームがどのように見えるかを確認することができます。これでフォームを共有する準備ができました。共有したい相手に応じて、ClickUp にはいくつかのオプションが用意されています。

ClickUp 内外でフォームを共有したい場合は、「リンクをコピー」ボタンを押して直接共有します。
HTML コードを使用してフォームを共有するための「共有」オプションもあります。「コードをコピー」を押して、コードを埋め込むオプションを通じて共有するだけです。
フォームを職場の同僚と共有したい場合は、「表示」に移動し、「埋め込み」ボタンをクリックして、そこにリンクを貼り付けます。「ビューを追加」を押すとフォームが送信されます。

デフォルトのタスクテンプレートを作成すると、同じタスクを何度も作成する必要がなくなるため、時間を節約できます。フォームの回答を受信すると、ClickUp アカウントに保存され、必要に応じてダウンロードして使用できます。

モバイルデバイスの ClickUp でフォームを作成する方法

まず、携帯電話に無料の ClickUp アプリをダウンロードする必要があります。 App Store または Google Play で見つけることができます。アプリには 2 つのバージョンがあります。最新の機能を使用できるように、背景が白の最新バージョンを必ずダウンロードしてください。

携帯電話の画面はデスクトップに比べて比較的小さいため、一部の ClickUp 機能は使用できません。たとえば、テンプレートを作成、編集、適用する代わりに、ClickUp モバイルアプリのカスタムフィールドのみを編集できます。ここでは新しいカスタムフィールドを追加することもできません。したがって、一部の ClickUp 機能が制限されます。それでも、ClickUp モバイルアプリの品質は否定できず、利点もあります。

携帯電話では全画面のフォームビュータブを表示することはできませんが、ClickUp モバイルアプリを使用すると簡単に表示できます。スマートフォンで新しいタスクを思いつく方法は次のとおりです。

右下隅にある「新しいタスクを追加」ボタンをクリックします。
「+」記号を押して、目的のタスクを追加します。
名前を入力し、日付、タスクの説明、サブタスクを追加することもできます。
完了したら、右下隅にある「作成」オプションをクリックします。

ClickUp モバイルアプリを使用すると、ボードまたはリストセクションでさまざまな方法でタスクを表示できます。

作成したタスクにアクセスすると、画面の上部に 3 つのオプションがあります。「概要」セクションでは、タスクのステータス、担当者、説明、開始日と期限を追加できます。タスクが完了すると、ステータス部分は「アクティブ」(「To do」または「進行中」) から「クローズ済みステータス」に変更できます。そのため、タスクのフォローアップは特に難しいことではありません。

「概要」タブの隣にはコメントセクションがあります。最後の部分は、ファイルをアップロードしてタスクに追加できる添付ファイルで構成されます。

「省略記号…」ボタンには、電子メールから WhatsApp グループチャットまで、どこでも簡単にコピーして共有できる共有オプションが用意されています。

フォームの作成方法

ClickUp は重要なデータを編集するための便利なプログラムです。あなたのリクエストを常にサポートするプラットフォームを使用すると、プロフェッショナルとしての野心や目標を瞬時に実現できます。結局のところ、それは現代のビジネスの世界での日常生活の有用な延長です。

これまでに ClickUp でフォームを作成したことがありますか?この記事で説明されている方法のいずれかを使用しましたか?以下のコメントセクションでお知らせください。