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人気のショート ビデオ プラットフォームである TikTok は、Microsoft の主要顧客の 1 つとしての地位を確立しており、クラウド上の人工知能サービスに関しては主要な顧客です。
アメリカのメディアThe Informationによると、TikTok はMicrosoft を通じて OpenAI モデルの採用に月額約 2,000 万ドルを費やしており、これは Microsoft のクラウドにおける AI 収益のほぼ 25% に相当します
TikTokとマイクロソフトの提携
Microsoft は OpenAI との契約を活用し、同社の高度な言語モデルを独自のクラウド プラットフォームである Azureを通じて商用化しています。
今年の 3 月、TikTok がこれらのモデルを利用できるようにするためにかなりの金額を割り当てていることが公になりました。マイクロソフトのクラウド AI 部門は年間 10 億ドルを生み出す軌道に乗っていると推定されており、そのうちほぼ 2 億 5,000 万ドルがTikTokからだけ来ています。
TikTok と Microsoft のこの関係は、投資額だけでなく、両当事者にとっての戦略的関連性でも際立っています。
- Microsoft にとって、TikTok は主要な顧客となっており、AI サービスの需要が急増している中で収益を大幅に増加させています。
- TikTok にとって、アルゴリズムのパーソナライゼーションと微調整が重要な要素となる市場で競争力を維持するには、高度な OpenAI モデルへのアクセスが不可欠です。
マイクロソフトにとってのリスク
しかし、この単一顧客への依存は Microsoft にとってかなりのリスクでもあります。TikTok の親会社であるByteDance は、OpenAI のテクノロジーを部分的に使用して、独自の人工知能モデルを開発していることが知られています。
この賭けにより、近い将来、TikTokがMicrosoftのAIサービスを使い続ける必要性が軽減される、あるいはなくなる可能性さえある。 ByteDance が独自モデルの開発に成功した場合、 Microsoft は最大のクラウド AI 顧客の 1 つを失い、その部門の収益の 25% が一夜にして失われる可能性があります。
このリスクは Microsoft に限ったものではありません。Nvidia のような企業も、最大の顧客が独自のソリューションの開発に投資している様子を目の当たりにしており、これにより、現在顧客が購入しているテクノロジへの依存度が低下する可能性があります。
もちろん、TikTokにはこのビジネス関係に影響を与える可能性のある他の問題も抱えています。米国では、ジョー・バイデン大統領が国内でTikTokを禁止または販売する可能性を発表するなど、このプラットフォームに対する注目が高まっている。
Microsoft の AI クラウドの将来
これらの課題にもかかわらず、Microsoft はクラウドでの AI インフラストラクチャの拡張に長期的な強い取り組みを示しています。同社は最新の収益報告書で、アナリストの最も楽観的な予想には届かなかったものの、Azure 上の AI コンピューティング サービスへの需要が同社の世界的な収益の伸びを牽引していると指摘しました。
さらに、Microsoft は、AI サービスに対する需要の高まりに対応する準備を整えることを目的として、データ センターと高価な GPU への多額の投資を伴う、今後 15 年間をカバーする拡張計画を検討しています。